全球股票宏觀策略（Global Equity Macro Strategy）
GEM 策略將以 Alpha 為中心的股票投資組合與管理 beta的宏觀對沖相結合。 我們的目標是通過捕捉關鍵的主題行業或公司，並通過宏觀對沖來管理投資組合的波動性，從而獲得長期穩定的回報增長並產生一致的絕對回報。
策略框架
股票投資 (Alpha策略)：通過深度個股研究進行中長期佈局，專注基本面挖掘，持續獲取超越基準的主動收益。
宏觀交易 (Managed Beta策略)：運用量化與宏觀分析交易指數期貨，靈活多空操作捕捉短期市場趨勢，有效管理組合波動性。
相對價值投資 (Market Neutral市場中性)：以市場中性為特徵的事件做驅動型交易，如指數再平衡、並購套利及配對交易，構建Delta中性組合，在對沖風險的同時創造超額收益。
戰略定位
以大中華區（臺/港/A股）為核心，動態配置美日等成熟市場，輔以歐洲及亞洲其他區域：
重點研究方向
大消費類股 | 科技類股 | 工業類股 |
零售通路變革（跨境/即時配送）；AI媒體；自動駕駛；社交平臺；數字金融 | 半導體；高速IC；防駭IC；量子計算；AI伺服器材料；安防軟體 | 自動化AI賦能製造設備；機器人核心部件；電動車電池；輕量化材料 |
自 2024 年七月起，GEM 策略取得 94.03% 總回報，比 GEM 策略基準多出71.98% 主動回報。
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